“天价”海运费明显回落 外贸订单量波动货代开打价格战

今年的外贸有些“不一样”：“疯涨”的海运费在回落，难求的舱位也在近期出现宽松之势。据多个航运咨询机构发布的数据，近期亚洲至欧美市场的部分航线即期运价出现下滑，海上集装箱运输需求也有所下降。

“外贸牵扯的贸易环节特别多，海运费只是其中一环。”有外贸人告诉红星资本局，伴随境外产业链的恢复，他们还担心订单流失等情况。针对近期部分外贸企业面临的出口订单外流挑战，商务部表示，将千方百计助力企业抢抓订单、开拓市场。

5月5日召开的国务院常务会议从着力保订单、提高通关效率、加大信贷投放等方面进一步加大支持外贸企业的力度。商务部国际贸易经济合作研究院副研究员田原还指出，帮助外贸企业渡过难关，要从推进外贸创新发展、保障产业链供应链稳定畅通、帮助外贸企业开拓市场等三方面推进。

“天价”海运费今年明显回落

对CIF是好消息

去年居高不下的海运费，今年起呈现出明显的回落之势。有货代告诉红星资本局，海运价格从春节后至今，平均下跌20%左右。中国到美西的运价降幅超过30%，欧洲线降幅还要更大。波罗的海货运指数FBX数据显示，截至5月9日，亚洲至美西价格降至每40英尺集装箱12104美元，为去年7月以来的最低水平。

今年年初至4月，航运咨询公司德鲁里(Drewry)编制的世界集装箱指数(WCI)已经下跌超16%。WCI综合指数跌破8000美元每40英尺集装箱(FEU)，环比下跌0.9% ，回落至去年6月的运价水平。

上海航运交易发布的数据显示，4月，中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)平均值为3131.53点，较上月下跌6.0%。CCFI在2021年四季度创近几年新高之后，从2021年12月开始掉头向下已经二十周有余。1月28日至5月6日，中国出口集装箱运价指数从3565.33降至3056.98，降幅为14.25%;上海出口集装箱运价指数(SCFI)从5010.36降至4163.74，降幅为16.89%。

虽然各指数均呈下降趋势，但从亚洲到欧美的航线运价仍在高位，特别是对比一年前。FBX数据显示，去年5月10日，美西价格是6536.50美元，比上述提到的12104美元低了近一半。这意味着，虽然海运费有所下降，但带给外贸人的感受可能没那么深。

“疫情前去欧洲一个40HQ的柜子，运费大概也就一两千美金，现在大概是十倍。”做鞋类出口的外贸人小林告诉红星资本局，近期海运费从高位回落，不过相较此前，海运费还是较高的，对订单量并未产生明显刺激。

“如果是做CIF(贸易术语，成本加保险费加运费)，那确实是好消息，但海运费下跌可能会带来一系列的滞后效应。”在江苏做纺织外贸的小吴说。

舱位宽松但拖车费上扬

运输成本仍处高位

运价回落表明航运市场的需求端正在出现下滑。据航运咨询机构Sea intelligence的最新数据，海上集装箱运输需求已经连续第五周下降。

去年“一舱难求”的情形出现了反转。取而代之的是，船公司正拿着舱位四处找货。类似情景在今年3月就已出现，有货代告诉红星资本局，之前有船公司20GP的小柜，对货很挑剔，限重也严格。“那时超重就不接，现在是啥都接。”

“每年过了春节，上半年都是淡季，下半年才是海运旺季。”青岛货代小董，3月份时就“预测”到了这波海运费的降价趋势。“春节之后海运市场就不温不火的，很多出口企业也没接到新订单，导致出口量减少。”他认为，欧洲航线的暴跌，主要原因是货少了而船的运力又增加了。

做纺织外贸的小吴一个明显感受是，舱位不像去年一样需要抢了，相反还很富余。“最近来推销的货代很多，货柜比去年好订多了。”

事实上，舱位还经常会面临空舱或退舱。3月小董手里有个出口曼谷的柜子，工厂离港较远，找拖车司机报价6600元，结果要订车时，车队涨到8000元。工厂接受不了，最后直接退舱。“本身工厂出口东南亚的这批货利润就不高，拖车价格再起来的话，客户索性就先不发货了。”小董说。

据悉，4月上旬苏州工厂到上海港拖车费用已涨至2300元，4月14日司机报价5400元。而4月15日，随着在沪的外牌司机减少，最新报价又增加了1000元，且每日都会有新高。

外贸订单量出现波动

货代开打价格战

舱位空余，货代们就显得更加忙碌。小董每天的重要工作就是不停询问新老客户的出货安排。舱位供大于求时，货代们也开始打价格战，低价抢货时有发生。尽管如此，有货代表示，近期揽货量较往年同期下降了两三成。

货代业务与卖家出货量环环相扣。除发不出货的因素外，外贸订单量也有波动。小林的鞋类主要出口以英国、意大利为主的欧洲市场。“一般客户订单最迟不会晚于5月份下给我们，6-8月是出货高峰期。”他表示，去年因为国外疫情，他的订单量暴增;但今年客户订单下滑较多，甚至比2019年还少。“我们问了原因，大概都是去年圣诞销售季远不如预计，造成大量库存，所以今年订单量锐减。”还有国外客户称，现在从中国采购与他们在欧洲本土购买的价格已经相差无几，而且本土购买还不需要等待太长时间，也不会受海运价格影响。

小林表示，自家出口的真皮鞋货值比较高，但去英国一个柜子的海运费就占到货值的20%-30%，如果是低端鞋子海运费能占到50%以上。“这对外国买家意味着，原来10美元就可以买到的货，现在要12美元甚至15美元买，再加上进口关税，和他们直接在欧洲本土买价格都差不多了。”

着力保订单：

提高通关效率，加大信贷投放

“我们也清醒认识到，外贸发展的环境更趋严峻复杂，面临诸多风险挑战。”4月中旬商务部一次例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍了当下外贸面临的形势，从国际看，全球供应链瓶颈仍未缓解，通胀压力上升，主要经济体货币政策趋紧，全球经济和贸易增速下降;从国内看，本土疫情多点频发，部分外贸企业生产经营受到影响，物流运输受阻，长三角、珠三角等地区供应链不畅，企业综合成本居高不下。

另一方面，4月出口增速正在放缓。海关总署公布的数据显示，从4月单月来看，出口2736.2亿美元，同比增长3.9%;而3月时，出口同比增长14.7%。这意味着，4月份出口3.9%的同比增速较3月份下降了10.8个百分点。

伴随境外产业链逐步恢复，我国出口的贸易替代效应相应减弱。出口订单外流现象有所加剧。“受当前疫情影响，部分海外订单开始转移，虽然规模不大，趋势也不明显，但要迅速扭转这个局面。”中国人民大学国际货币所研究员陈佳对红星资本局表示，这需要政策层配合出口企业做好一系列准备工作，尤其是加大对劳动力密集型行业出口企业的金融扶持政策。“这一块贸易企业大部分是制造业的中小微企业，很容易遭受疫情影响和供应链扰动，需要产业政策、金融政策、人力政策及物流部门在微观层面通力合作来保障他们订单管理、成本控制和出口物流。”

5月5日召开的国务院常务会议从着力保订单、提高通关效率、加大信贷投放等方面进一步加大支持外贸企业的力度。针对近期部分外贸企业面临的出口订单外流挑战，商务部表示，将千方百计助力企业抢抓订单、开拓市场，一方面，办好、用好进博会、广交会、服贸会等重大展会，拓宽企业接单渠道;另一方面，积极支持中小微企业参加境外展会，对接海外买家。

田原认为，对于外贸企业来说，主要是运输及库存的变化对企业成本的影响比较大。一是运输及库存成本大幅上升导致企业利润受到侵蚀;二是物流不畅导致出口订单违约率上升;三是严重影响出口企业接单效率。

“在未来一段时间，我国外贸企业面临形势依然严峻，主要出口市场港口拥堵，集装箱周转期持续不畅，国际物流瓶颈依然存在，同时国际疫情增加不确定性，运输价格会在高位持续一段时间。”田原指出，“进一步发挥跨境电商、海外仓等新业态新模式带动作用;推动加工贸易稳定发展，同时指导外贸企业精准开拓国际市场。”